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¿Cómo puedo ahorrar para mañana cuando estoy lidiando con el hoy?
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Juan Carlos Espinal
Juan Carlos Espinal, un Fidelity Workplace Financial Consultant, tiene más de 14 años en la empresa. Anteriormente fue consultor de educación en materia de inversiones en el grupo Fidelity Employee Meeting para la región del sudeste. CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM certificado, representante asesor de inversiones y representante registrado de valores, Juan Carlos es licenciado en administración de aviación por Bridgewater State University.
Lauren Spencer
Lauren Spencer, es Consultora financiera laboral de Fidelity, tiene más de 12 años en la empresa. Antes de su posición actual, ella era consultora de gestión de patrimonio para la división de Fidelity’s Private Wealth Management. La señorita Spencer promueve el bienestar financiero de participantes en el plan de ahorros a través de proveer consultas de planificación individuales y eventos educativos. Ella es una CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM, representante de valores registrada, asesora de inversiones y representante de seguros con licencia. Lauren tiene una licenciatura en finanzas y negocios internacionales con una materia secundaria de comunicaciones de la universidad del estado de Florida. Los representantes asesores de inversiones tienen licencia de Fidelity Personal and Workplace Advisors LLC (FPWA), un asesor de inversiones registrado, y están registrados en Fidelity Brokerage Services LLC (FBS), un corredor de bolsa registrado. Si un representante de Fidelity brinda servicios de asesoría a través de FPWA por una tarifa o servicios de corretaje a través de FBS dependerá de los productos y servicios que elija.
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La certificación de PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™), también conocida como certificación CFP®, es ofrecida por el Consejo de Normas del Planificador Financiero Certificado (Certified Financial Planner Board of Standards Inc.) ("CFP Board"). Para obtener la certificación CFP®, los candidatos deben aprobar el examen completo de certificación CFP®, superar los estándares de aptitud del Consejo de CFP® para candidatos e inscritos, comprometerse a cumplir el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Consejo de CFP, y tener al menos tres años de experiencia laboral calificada, entre otros requisitos. El Consejo CFP es propietario de las marcas de certificación CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP® (con diseño de placa), y CFP® (con diseño de llama) en EE.UU.